Batteries lithium-ion et secteur des véhicules électriques
Selon les informations sur le marché de Minéraux de référence et prédiction par McKinsey& Company on voit que la partie solide du lithium est utilisée pour le secteur des batteries EV. D’une part, cela est dû à la croissance des ventes et à l’adoption des véhicules électriques dans le monde, d’autre part, la batterie d’un véhicule électrique est tout simplement plus grosse que celle d’autres appareils (smartphones, drones, bateaux électriques ou même voiturettes de golf).
C’est pourquoi les plus grands noms du marché des batteries lithium-ion sont étroitement liés à la production de véhicules électriques, par exemple Tesla et BYD. D’autres proviennent de géants de l’électronique grand public : LG, Samsung SDI, Panasonic. Mais à la grande surprise de beaucoup, la position TOP1 sur ce marché est occupée par CATL – un géant et un véritable fabricant de batteries lithium-ion et fournisseur de batteries lithium-ion, par exemple, ils coopèrent avec Tesla (en particulier pour leurs véhicules électriques produits en Chine) et de nombreuses autres marques. CATL est connu pour ses batteries LFP (LiFePO4) – qui sont stables et sûres par rapport aux autres types de batteries chimiques.
Il n'est pas surprenant que les clients du secteur B2C ne soient pas familiers avec les marques de gros, c'est quelque chose que nous pouvons observer dans presque tous les domaines. Demandons-nous simplement : qui cultive des pommes de terre pour McDonalds ou produit du lait pour Dairy Queen ? Bien sûr, il s’agit d’un exemple abstrait, mais nous pensons que vous comprenez ce que nous voulons dire.
Entreprises de batteries lithium-ion : qui dirige le monde ?
Voyons qui produit en interne des batteries lithium-ion pour le monde. SNE a fourni des données sur TOP10 EV fournisseurs de batteries lithium-ion en 2024, et comparé avec les mêmes entreprises de 2023, nous le présentons dans le tableau 1. Jetez un œil :
| # | Fournisseurs de batteries lithium-ion EV | Siège social, pays | Part de marché par année | Consommation, GWh | Taux d'expansion | ||
| 2023 | 2024 | 2023, janvier – avril | 2024, janvier – avril | ||||
| 1 | CATL | Ningde, Chine | 35,3% | 37,7% | 62,6 | 81,4 | 30,0% |
| 2 | BYD | Shenzhen, Chine | 15,8% | 15,4% | 28.1 | 33.2 | 18,3% |
| 3 | LG | Séoul, Corée du Sud | 14,6% | 13,0% | 26,0 | 28 | 7,8% |
| 4 | Samsung SDI | Yongin-si, Corée du Sud | 4,6% | 5,1% | 8.2 | 10.9 | 32,9% |
| 5 | Sask. Ont. | Jongno, Corée du Sud | 5,9% | 4,8% | 10.5 | 10.3 | -2,0% |
| 6 | Panasonic | Osaka, Japon | 8,1% | 4,7% | 14.4 | 10.2 | -29,5% |
| 7 | CHAUVE | Changzhou, Chine | 4,1% | 4,3% | 7.3 | 9.3 | 26,4% |
| 8 | VEILLE | Huizhou, Chine | 1,8% | 2,3% | 3.3 | 5.0 | 53,2% |
| 9 | Gotion | Fremont, États-Unis | 2,3% | 2,2% | 4.1 | 4.8 | 15,8% |
| dix | À Sunwo | Shenzhen, Chine | 1,6% | 2,0% | 2.8 | 4.4 | 57,7% |
| Autre | 5,8% | 8,7% | 10.2 | 18.7 | 83,0% | ||
| Total | 100% | 100% | 177,6 | 216.2 | 100,0% | ||
Tableau 1. TOP 10 des fournisseurs de batteries lithium-ion
Tirons quelques enseignements de ces données. Regardez le graphique 1. Tout d’abord, nous pouvons voir que CATL est le leader indiscutable, et nous pensons qu’il restera en tête pendant assez longtemps grâce à son partenariat efficace avec les constructeurs de voitures électriques. BYD – est un autre excellent exemple de succès obtenu grâce à la production automobile. D’une manière générale, pour de telles entreprises, il est très important de contrôler la production de batteries simplement pour des raisons de sécurité. Les rapports annuels sur les chaînes d'approvisionnement nous permettent de vérifier qu'elles produisent effectivement des batteries lithium-ion en interne.
Un petit aperçu du marketing : plus l'entreprise qui produit sa technologie est petite, moins elle s'inquiète fournisseurs de batteries au lithium. Et vice versa. Nous avons le sentiment que cela crée une boucle de renforcement positive, dans laquelle les plus grands corps ont tendance à coopérer avec les plus grands fournisseurs, de sorte que l’argent le plus important reste dans un cercle plus restreint. Cela signifie qu’il est plus difficile pour les petits fournisseurs de se développer, à moins que leurs homologues ne connaissent un succès significatif sur le marché et restent fidèles à leurs anciens partenaires.
Nous pouvons constater que la croissance du marché a aidé certaines entreprises à modifier considérablement leur présence sur le marché, principalement des entreprises plus petites, qui ont affiché un taux d'expansion plus élevé : Sunwoda (57,7 %), EVE (53,2 %). Les plus grandes entreprises ont affiché une croissance plus modérée : CATL (30 %), BYD (18 %), Samsung SDI (32,9 %), etc. Certaines ont perdu leur pouvoir : SK ON, Panasonic. Il est particulièrement intéressant de constater que les petites entreprises, regroupées sous le label général « Autres », ont connu une croissance de 83 % (de 10,2 GWh à 18,7 GWh), alors que le marché lui-même n'a augmenté que de 21 %.
Et l’emplacement de ces entreprises TOP10 de batteries lithium-ion est assez spécifique. Regardez le graphique 2.
Allons-y et voyons en détail ce qui est arrivé aux dirigeants au cours de l’année écoulée.
Changements et dynamiques des parts de marché :
CATL
Difficile de ne pas le remarquer – le leader chinois CATL domine le marché avec une hausse de sa part de 35,3 % en 2023 à 37,7 % en 2024. Cette croissance met en évidence sa position forte et sa mise à l’échelle efficace de la production. 📈
BYD
La deuxième position dans cette liste appartient à BYD, sans surprise, c'est aussi un chinois entreprise de batteries au lithium-ion. Sa part est deux fois inférieure à celle de CATL, mais assez importante : 15,4 %. L'année dernière, nous pouvons observer une diminution de 15,8% à 15,4%. Mais c’est un pourcentage, en général, compte tenu de la croissance du marché, BYD continue d’afficher une solide croissance de sa consommation. 🔋
LG
Pour les entreprises hors de Chine, cette année a été plus difficile. LG démontre une baisse notable de sa part de marché : 14,6 % en 2023 contre 13 % en 2024. Des pressions concurrentielles ou des changements dans les stratégies de la chaîne d'approvisionnement peuvent être le résultat de ce que nous observons ici. Avoir un déclin alors que le marché est en croissance n’est pas bon signe 📉
Samsung SDI
Pour un autre sud-coréen entreprise de batteries au lithium-ion, l'année a été meilleure, Samsung SDI a augmenté sa part de marché de 4,6% à 5,1%. Ce succès témoigne d'une stratégie d'expansion efficace avec une consommation en hausse de 32,9%. 🚀 Oui, on appelle ça du succès ! Continuez ainsi, nos chers concurrents !
Croissance de la consommation
CATL a connu un fort taux d'expansion de 30,0 %, augmentant la consommation des batteries de 62,6 GWh à 81,4 GWh. ⚡
EVE de Chine arrive en tête avec le taux d'expansion le plus élevé de 53,2 %, reflétant une croissance agressive et une demande accrue pour ses batteries. 📊
Sunwoda, également originaire de Chine, affiche une croissance impressionnante avec une augmentation de sa consommation de 57,7 %, ce qui indique son influence croissante sur le marché. 📈
SK ON de Corée du Sud et Panasonic du Japon ont tous deux connu une croissance négative, SK ON affichant une légère baisse de -2,0 % et Panasonic connaissant une baisse significative de -29,5 %. Ces baisses pourraient suggérer des difficultés à maintenir la compétitivité ou des changements dans les relations avec les clients. ❌
Aperçus régionaux
Chine 🇨🇳
Les sociétés dont le siège social est situé en Chine (par exemple CATL, BYD, CALB, EVE, Sunwoda) dominent le tableau 1 et la liste des sociétés fabricants de batteries lithium-ion en général. L’une des raisons – l’énorme marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, la production de véhicules électriques et le soutien du gouvernement. N’oublions pas non plus que la Chine a ses avantages en matière d’approvisionnement en lithium.
Corée du Sud 🇰🇷
Cette équipe est nettement plus petite que celle chinoise, mais LG, Samsung SDI et SK ON sont également des acteurs clés. Observer ce qui se passe avec leur part de marché n’est pas très inspirant, elle est en légère diminution. Mais pour Samsung SDI, il existe une bonne exception.
Japon 🇯🇵
Le Japon n'est présenté que par Panasonic. Et il est confronté à des défis. Panasonic a perdu des parts de marché et on constate que sa consommation a également baissé. Espérons, dirigeants de ce secteur entreprise de batteries au lithium-ion trouveront le moyen de se remettre sur les rails. Comme diraient les Chinois : « 加油, Panasonic !
États-Unis 🇺🇸
Un brave lentreprise de batteries au lithium-ion se battre pour sa part avec les géants asiatiques – Gotion. Mais pour être honnête, Gotion a été initialement établie en Chine, puis a étendu son influence à l'étranger et a déménagé son siège social à Fremont, aux États-Unis. Se rapprocher de la chaîne d'approvisionnement et des clients, s'aligner sur le marché intérieur – est une stratégie forte, car Gotion est évidemment la seule entreprise basée aux États-Unis dans le TOP10. fournisseurs de batteries lithium-ion, bien que sa part de marché ait diminué de pour cent.
Stratégies et défis de croissance.
Nous venons de mentionner que le déménagement aux États-Unis a aidé Gotion à gagner des parts de marché, mais nous pouvons constater qu'EVE et Sunwoda se développent rapidement. Cela pourrait être le résultat d’un ciblage agressif de nouveaux marchés. 📈
D’un autre côté, les déclins de Panasonic et de SK ON pourraient indiquer des défis opérationnels, tels que des problèmes de chaîne d’approvisionnement ou la perte de contrats clés. 🔍
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