Baterías de iones de litio y sector de vehículos eléctricos
Según los conocimientos de mercado de Minerales de referencia y predicción por McKinsey& Company Podemos ver que la parte sólida del litio se utiliza para el sector de baterías para vehículos eléctricos. Por un lado, se debe al aumento de las ventas y la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo; por otro lado, la batería de un vehículo eléctrico es simplemente más grande que la de otros dispositivos (teléfonos inteligentes, drones, barcos eléctricos o incluso carritos de golf).
Es por eso que los nombres más importantes del mercado de baterías de iones de litio están estrechamente relacionados con la producción de vehículos eléctricos, por ejemplo, Tesla y BYD. Otros son de gigantes de la electrónica de consumo: LG, Samsung SDI, Panasonic. Pero, para sorpresa de muchos, la posición TOP1 en este mercado la ocupa CATL, un gigante y un verdadero fabricante de baterías de iones de litio y proveedor de baterías de iones de litio, por ejemplo, cooperan con Tesla (especialmente para sus vehículos eléctricos producidos en China) y muchas otras marcas. CATL es conocido por sus baterías LFP (LiFePO4), que son estables y seguras en comparación con otros tipos químicos de baterías.
No es de extrañar que los clientes del sector B2C no estén familiarizados con las marcas mayoristas; esto es algo que podemos observar en casi todos los ámbitos. Preguntémonos: ¿quién cultiva patatas para McDonalds o produce leche para Dairy Queen? Por supuesto, este es un ejemplo abstracto, pero creemos que comprende lo que queremos decir.
Empresas de baterías de iones de litio: ¿quién lidera el mundo?
Echemos un vistazo a quién produce internamente baterías de iones de litio para el mundo. SNE proporcionó datos sobre TOP10 EV proveedores de baterías de iones de litio en 2024, y comparándolo con las mismas empresas de 2023, lo presentamos en la Tabla 1. Por favor, eche un vistazo:
| # | Proveedores de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos | Sede, País | Cuota de mercado por año | Consumo, GWh | Tasa de expansión | ||
| 2023 | 2024 | 2023, enero – abril | 2024, enero – abril | ||||
| 1 | CATL | Ningdé, China | 35,3% | 37,7% | 62,6 | 81,4 | 30,0% |
| 2 | BYD | Shénzhen, China | 15,8% | 15,4% | 28.1 | 33.2 | 18,3% |
| 3 | LG | Seúl, Corea del Sur | 14,6% | 13,0% | 26.0 | 28 | 7,8% |
| 4 | Samsung IDE | Yongin-si, Corea del Sur | 4,6% | 5,1% | 8.2 | 10.9 | 32,9% |
| 5 | SK ON | Jongno, Corea del Sur | 5,9% | 4,8% | 10.5 | 10.3 | -2,0% |
| 6 | Panasonic | Osaka, Japón | 8,1% | 4,7% | 14.4 | 10.2 | -29,5% |
| 7 | CALVO | Changzhou, China | 4,1% | 4,3% | 7.3 | 9.3 | 26,4% |
| 8 | VÍSPERA | Huizhou, China | 1,8% | 2,3% | 3.3 | 5.0 | 53,2% |
| 9 | Goción | Fremont, Estados Unidos | 2,3% | 2,2% | 4.1 | 4.8 | 15,8% |
| 10 | En Sunwo | Shénzhen, China | 1,6% | 2,0% | 2.8 | 4.4 | 57,7% |
| Otro | 5,8% | 8,7% | 10.2 | 18.7 | 83,0% | ||
| Total | 100% | 100% | 177,6 | 216.2 | 100,0% | ||
Tabla 1. TOP 10 proveedores de baterías de iones de litio
Obtengamos algunas ideas de estos datos. Mire el gráfico 1. En primer lugar, podemos ver que CATL es el líder indiscutible y creemos que se mantendrá al frente durante bastante tiempo gracias a su eficiente asociación con los fabricantes de vehículos eléctricos. BYD es otro gran ejemplo de éxito obtenido mediante la producción de automóviles. En general, para este tipo de empresas es muy importante mantener bajo control la producción de baterías simplemente por razones de seguridad. Los informes anuales sobre las cadenas de suministro nos permiten verificar que efectivamente producen baterías de iones de litio internamente.
Una pequeña idea de marketing: cuanto más pequeña es la empresa que produce su tecnología, relativamente menos se preocupa por ella. proveedores de baterías de litio. Y viceversa. Tenemos la sensación de que esto crea un círculo de refuerzo positivo, donde las empresas más grandes tienden a cooperar con proveedores más grandes, por lo que el dinero más grande permanece dentro de un círculo más pequeño. Esto significa que es más difícil para los proveedores más pequeños crecer, a menos que su contraparte logre un éxito significativo en el mercado y se mantenga leal a sus antiguos socios.
Podemos ver que el crecimiento del mercado ayudó a algunas empresas a cambiar significativamente su presencia en el mercado, en su mayoría empresas más pequeñas que mostraron una mayor tasa de expansión: Sunwoda (57,7%), EVE (53,2%). Las empresas más grandes mostraron un crecimiento más moderado: CATL (30%), BYD(18%), Samsung SDI (32,9%), etc. Algunas perdieron su poder: SK ON, Panasonic. Es especialmente interesante observar que las empresas menores, agrupadas bajo la etiqueta general “Otros”, crecieron un 83% (de 10,2 GWh a 18,7 Gwh), mientras que el mercado en sí sólo creció un 21%.
Y la ubicación de estas 10 principales empresas de baterías de iones de litio es bastante específica. Mire el gráfico 2.
Profundicemos y veamos en detalle qué les pasó a los líderes el año pasado.
Cambios y dinámicas de la participación de mercado:
CATL
Es difícil no darse cuenta: el líder chino CATL domina el mercado con un aumento de participación del 35,3% en 2023 al 37,7% en 2024. Este crecimiento pone de relieve su sólida posición y su eficiente escalado de producción. 📈
BYD
La segunda posición en esta lista pertenece a BYD, no es de extrañar, este también es chino. empresa de baterías de iones de litio. Su participación es dos veces menor que la de CATL, pero bastante grande: 15,4%. El año pasado podemos observar una disminución del 15,8% al 15,4%. Pero ese es un porcentaje, en general considerando el crecimiento del mercado, BYD continúa mostrando un sólido crecimiento en el consumo. 🔋
LG
Para las empresas fuera de China este año fue más difícil. LG demuestra una caída notable en su participación de mercado: 14,6% en 2023 frente a 13% en 2024. Las presiones competitivas o los cambios en las estrategias de la cadena de suministro pueden ser el resultado de lo que vemos aquí. Tener una caída mientras el mercado crece no es una buena señal 📉
Samsung IDE
Por otro surcoreano empresa de baterías de iones de litio, el año fue mejor, Samsung SDI aumentó su cuota de mercado del 4,6% al 5,1%. Este éxito apunta a una eficaz estrategia de expansión con un aumento del consumo del 32,9%. 🚀 ¡Sí, lo llamamos éxito! ¡Seguid así, queridos competidores!
Crecimiento del consumo
CATL experimentó una fuerte tasa de expansión del 30,0%, aumentando el consumo de baterías de 62,6 GWh a 81,4 GWh. ⚡
EVE de China lidera con la tasa de expansión más alta del 53,2%, lo que refleja un crecimiento agresivo y una mayor demanda de sus baterías. 📊
Sunwoda, también de China, muestra un crecimiento impresionante con un aumento del 57,7% en el consumo, lo que indica su creciente influencia en el mercado. 📈
SK ON de Corea del Sur y Panasonic de Japón enfrentaron un crecimiento negativo: SK ON mostró una ligera caída del -2,0% y Panasonic experimentó una caída significativa del -29,5%. Estas caídas podrían sugerir desafíos para mantener la competitividad o cambios en las relaciones con los clientes. ❌
Perspectivas regionales
China 🇨🇳
Las empresas con sede ubicada en China (por ejemplo, CATL, BYD, CALB, EVE, Sunwoda) dominan la Tabla 1, y la lista de fabricantes de baterías de iones de litio en general. Una de las razones: el enorme mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, la producción de vehículos eléctricos y el apoyo del gobierno. Además, recordemos: China tiene sus beneficios en el abastecimiento de litio.
Corea del Sur 🇰🇷
Este equipo es notablemente más pequeño, después del chino, aunque LG, Samsung SDI y SK ON también son jugadores clave. Observar lo que sucede con su cuota de mercado no es demasiado inspirador, está disminuyendo ligeramente. Pero para Samsung SDI, hay una buena excepción.
Japón 🇯🇵
Japón sólo lo presenta Panasonic. Y está enfrentando desafíos. Panasonic perdió parte de mercado y observamos que su consumo también cayó. Esperemos, líderes de este empresa de baterías de iones de litio encontrarán la manera de volver a la normalidad. Como diría la gente en China: “¡加油, Panasonic!”
Estados Unidos 🇺🇸
Un valienteempresa de baterías de iones de litio luchando por su parte con los gigantes asiáticos: Gotion. Pero para ser honesto, Gotion se estableció originalmente en China y luego expandió su influencia en el extranjero y trasladó su sede a Fremont, EE. UU. Estar más cerca de la cadena de suministro y de los clientes, alineándose con el mercado interno, es una estrategia fuerte, porque obviamente Gotion es la única empresa con sede en EE. UU. en el TOP10. proveedores de baterías de iones de litio, aunque su cuota de mercado disminuyó en un porcentaje.
Estrategias y desafíos de crecimiento.
Acabamos de mencionar que mudarse a EE. UU. ayudó a Gotion a ganar participación de mercado, pero podemos ver que EVE y Sunwoda se están expandiendo rápidamente. Podría ser el resultado de una orientación agresiva hacia nuevos mercados. 📈
Por otro lado, las caídas de Panasonic y SK ON podrían indicar desafíos operativos, como problemas en la cadena de suministro o la pérdida de contratos clave. 🔍
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