Baterias de íons de lítio e setor de EV
De acordo com as idéias de mercado de Minerais de referência e previsão por McKinsey& Company Podemos ver que a parte sólida do lítio é usada para o setor de baterias EV. Por um lado, é devido às crescentes vendas e adoção do EV em todo o mundo, por outro lado, uma bateria em um EV é simplesmente maior; em seguida, em outros dispositivos (smartphones, drones, barcos elétricos ou até carrinhos de golfe).
É por isso que os maiores nomes do mercado de baterias de íons de lítio estão firmemente conectados à produção de VE, por exemplo, Tesla e Byd. Outros são de gigantes eletrônicos de consumo: LG, Samsung SDI, Panasonic. Mas para muitas surpresas, a posição Top1 neste mercado é ocupada por Catl - um gigante e um real fabricante de bateria de íons de lítio e fornecedor de bateria de íons de lítio, por exemplo, eles cooperam com a Tesla (especialmente para seus veículos elétricos produzidos na China) e por muitas outras marcas. O CATL é conhecido pelas baterias LFP (LIFEPO4) - que são estáveis e seguras em comparação com outros tipos químicos de baterias.
Não é de surpreender que os clientes no setor B2C não estejam familiarizados com as marcas por atacado, isso é algo que podemos observar em quase todas as áreas. Vamos nos perguntar: quem cultiva batatas para McDonalds ou produz leite para a rainha do leite? Claro, este é um exemplo abstrato, mas acreditamos que você entende o que queremos dizer.
Empresas de baterias de íons de lítio - quem está liderando o mundo?
Vamos dar uma olhada em quem produz baterias de íons de lítio internamente para o mundo. SNE forneceu dados sobre Top10 EV Fornecedores de bateria de íons de lítio Em 2024, e o comparou com as mesmas empresas de 2023, apresentamos na Tabela 1. Por favor, dê uma olhada:
| # | Fornecedores de bateria de íons de lítio EV | Sede, país | Participação de mercado por ano | Consumo, GWH | Taxa de expansão | ||
| 2023 | 2024 | 2023, janeiro - abril | 2024, janeiro - abril | ||||
| 1 | CATL | Ningde, China | 35,3% | 37,7% | 62.6 | 81.4 | 30,0% |
| 2 | BYD | Shenzhen, China | 15,8% | 15,4% | 28.1 | 33.2 | 18,3% |
| 3 | LG | Seul, Coréia do Sul | 14,6% | 13,0% | 26.0 | 28 | 7,8% |
| 4 | Samsung SDI | Yongin-Si, Coréia do Sul | 4,6% | 5,1% | 8.2 | 10.9 | 32,9% |
| 5 | Sk on | Jongno, Coréia do Sul | 5,9% | 4,8% | 10.5 | 10.3 | -2,0% |
| 6 | Panasonic | Osaca, Japão | 8,1% | 4,7% | 14.4 | 10.2 | -29,5% |
| 7 | Calvo | Changzhou, China | 4,1% | 4,3% | 7.3 | 9.3 | 26,4% |
| 8 | VÉSPERA | Huizhou, China | 1,8% | 2,3% | 3.3 | 5.0 | 53,2% |
| 9 | Gotion | Fremont, EUA | 2,3% | 2,2% | 4.1 | 4.8 | 15,8% |
| 10 | Cócegas | Shenzhen, China | 1,6% | 2,0% | 2.8 | 4.4 | 57,7% |
| Outro | 5,8% | 8,7% | 10.2 | 18.7 | 83,0% | ||
| Total | 100% | 100% | 177.6 | 216.2 | 100,0% | ||
Tabela 1. 10 principais fornecedores de bateria de íons de lítio
Vamos obter algumas idéias desses dados. Veja o Gráfico 1. Primeiro, podemos ver que a CATL é o líder indiscutível, e acreditamos que ele permanecerá na frente por um longo tempo devido à sua parceria eficiente com os fabricantes de carros EV. BYD - é outro ótimo exemplo de um sucesso que foi conquistado através da produção de carros. De um modo geral, para essas empresas, é muito importante manter a produção de baterias sob controle simplesmente por motivos de segurança. Relatórios anuais sobre cadeias de suprimentos nos permitem verificar se elas realmente produzem baterias de íons de lítio internamente.
Um pouco de insight de marketing: quanto menor a empresa, produzindo sua tecnologia, é - quanto relativamente menor se preocupa Fornecedores de bateria de lítio. E vice -versa. Temos a sensação de que isso cria um loop de reforço positivo, onde o corpo maior tende a cooperar com maiores fornecedores, daí o maior dinheiro permanece dentro de um círculo menor. Isso significa que é mais difícil para os fornecedores menores crescerem, a menos que seu colega alcance um sucesso significativo no mercado e permaneça leal aos ex -parceiros.
Podemos ver que o crescimento do mercado ajudou algumas empresas a mudar sua presença no mercado significativamente, principalmente essas empresas menores, que mostraram maior taxa de expansão: Sunwoda (57,7%), EVE (53,2%). Empresas maiores mostraram crescimento mais moderado: CATL (30%), BYD (18%), Samsung SDI (32,9%) etc. Alguns perderam seu poder: SK On, Panasonic. Especialmente interessante de se ver, as empresas menores, agrupadas sob o rótulo geral "outro", expandidas em 83% (de 10,2 GWh para 18,7GWh), enquanto o próprio mercado só cresceu 21%.
E a localização dessas empresas de bateria de íons de lítio Top10 é bastante específica. Veja o gráfico 2.
Vamos mergulhar e ver em detalhes o que aconteceu com os líderes no ano passado.
Mudanças de participação de mercado e dinâmica:
CATL
Difícil de não notar - o líder chinês Catl, domina o mercado com um aumento na participação de 35,3% em 2023 para 37,7% em 2024. Esse crescimento destaca sua posição forte e escala eficiente de produção. 📈
BYD
A segunda posição nesta lista pertence ao BYD, não surpreendente, este também é um chinês empresa de bateria de íons de lítio. Sua participação é duas vezes menor que o CATL, mas muito grande: 15,4%. No ano passado, podemos observar uma queda de 15,8% para 15,4%. BAT que é porcentagem, em geral considerando o crescimento do mercado, o BYD continua mostrando um sólido crescimento no consumo. 🔋
LG
Para empresas fora da China este ano foi mais difícil. A LG demonstra uma queda notável na participação de mercado: 14,6% em 2023 vs. 13% em 2024. Pressões competitivas ou mudanças nas estratégias da cadeia de suprimentos podem ser o resultado do que vemos aqui. Ter um declínio enquanto o mercado está crescendo - não é um bom sinal 📉
Samsung SDI
Para outro sul -coreano empresa de bateria de íons de lítio, o ano foi melhor, a Samsung SDI aumentou sua participação de mercado de 4,6% para 5,1%. Esse sucesso aponta para uma estratégia de expansão eficaz com um aumento de 32,9% no consumo. 🚀 Sim, chamamos de sucesso! Continue assim, nossos queridos concorrentes!
Crescimento de consumo
A CATL viu uma forte taxa de expansão de 30,0%, aumentando o consumo de bateria de 62,6 GWh para 81,4 GWh. ⚡
A véspera da China lidera com a maior taxa de expansão de 53,2%, refletindo o crescimento agressivo e aumentando a demanda por suas baterias. 📊
Sunwoda, também da China, mostra um crescimento impressionante com um aumento de 57,7% no consumo, indicando sua crescente influência no mercado. 📈
SK On da Coréia do Sul e da Panasonic do Japão enfrentaram um crescimento negativo, com SK ao mostrar um ligeiro declínio de -2,0% e a Panasonic experimentando uma queda significativa de -29,5%. Esses declínios podem sugerir desafios na manutenção da competitividade ou mudanças no relacionamento com os clientes. ❌
Insights regionais
China 🇨🇳
Empresas com sede localizadas na China (por exemplo, Catl, Byd, Calb, Eve, Sunwoda) dominam a Tabela 1 e a lista de Fabricantes de baterias de íons de lítio em geral. Uma das razões - o enorme mercado de baterias de íons de lítio EV, produção de EVs e apoio do governo. Além disso, lembre -se: a China tem seus benefícios no fornecimento de lítio.
Coréia do Sul 🇰🇷
Essa equipe é notavelmente menor, então Chinese One, ainda LG, Samsung SDI, SK ON também são jogadores -chave. Observar o que acontece com a participação de mercado não é muito inspirador, é um pouco diminuindo. Mas para a Samsung SDI, há uma boa exceção.
Japão 🇯🇵
O Japão é apresentado apenas pela Panasonic. E está enfrentando desafios. A Panasonic perdeu alguma participação de mercado e observamos que seu consumo também caiu. Vamos torcer, líderes disso empresa de bateria de íons de lítio encontrará o seu caminho para voltar aos trilhos. Como as pessoas na China diriam: "加油, Panasonic!"
EUA 🇺🇸
Um corajoso lempresa de bateria de íons Ítium Lutando por sua parte com os gigantes asiáticos - Gotion. Mas, para ser sincero, Gotion foi originalmente estabelecida na China, e depois expandiu sua influência no exterior e mudou -se para Fremont, EUA. Estar mais próximo da cadeia de suprimentos e dos clientes, alinhando -se com o mercado doméstico - é uma estratégia forte, porque obviamente, a Gotion é a única empresa baseada nos EUA no Top10 Fornecedores de bateria de íons de lítio, embora sua participação de mercado tenha diminuído em porcentagem.
Estratégias e desafios de crescimento.
Acabamos de mencionar que a mudança para os EUA ajudou a Gotion a conquistar sua participação de mercado, mas podemos ver que Eva e Sunwoda estão se expandindo rapidamente. Pode ser o resultado da segmentação agressiva de novos mercados. 📈
Por outro lado, os declínios da Panasonic e da SK ON podem indicar desafios operacionais, como questões da cadeia de suprimentos ou a perda de contratos -chave. 🔍
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